Όταν οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν μεσάνυχτα, η πόλη ξυπνά απ` το λήθαργο και παραδίνεται στον ίλιγγο μιας ξέφρενης κούρσας. Ο Μπέρκ, που βγάζει το ψωμί του ρουφώντας το αίμα απ` τον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης, γλιστράει ανάμεσα στις σκιές και αφουγκράζεται τους υπόγειους ψιθύρους. Εκεί, στη γοητεία μιας ακμάζουσας παρακμής, ο Μαρκήσιος Ντιπρέ του υπόσχεται μια ντουζίνα απο βρόμικα χρήματα με τη συμφωνία να γλίτώσει τις ζωές των νεαρών κοριτσιών που έχει υπό την «προστασία» του. Εδώ και μερικές εβδομάδες, το φορτηγό - φάντασμα ξεπροβάλλει απ` το σκοτάδι χτυπώντας ανήλικες πόρνες. Ο Μπέρκ συναντά την Μπλού Μπέλ στο χορό του φιδιού, γυμνή, κάτω απ` το φως των προβολέων της σκηνής, πουλώντας φαντασιώσεις στους θαμώνες ενός φτηνιάρικου μπάρ. Το επόμενο βήμα γίνεται πίσω απ` τις κλειστές πόρτες της κρεβατοκάμαράς της, όπου ο Μπέρκ ανακαλύπτει πως οι βασανισμένες ψυχές χρωστούν την ακαταμάχητη γοητεία τους στην αμαρτία. Όταν ένας επικίνδυνος δολοφόνος εμφανίζεται στο προσκήνιο αφήνοντας πίσω του ενα λουτρό αίματος, η αποστολή του Μπέρκ μοιάζει να έχει άδοξο τέλος. Κόντρα στις πιθανότητες, οι δυο αντι - ήρωες ρίχνονται σ` έναν αγώνα ζωής και θανάτου για να έρθουν αντιμέτωποι με μια αλήθεια που δε θα μπορούσαν να φανταστούν ακόμα και στους πιο φρικτούς εφιάλτες τους.

[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]