Η Τζούλιετ Αρμστρονγκ, ορφανό σχολιαρόπαιδο πριν από το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, νιώθει μόνη στον κόσμο, νιώθει ένα τίποτα. Καθώς βλέπει τον πόλεμο να πλησιάζει, ζητά να υπηρετήσει στις τάξεις γυναικών των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων και αντ’ αυτού καλείται να παρουσιαστεί στην εκκολαπτόμενη γραμματειακή ομάδα της ΜΙ5, των μυστικών υπηρεσιών της Μεγάλης Βρετανίας.

Λόγω των ικανοτήτων της, αποσπάται από τη γραμματεία και τοποθετείται σε ειδική επιχείρηση παρακολούθησης μιας ομάδας φιλο-Γερμανών υπονομευτών του Στέμματος, που συναντιούνται συχνά σ’ ένα διαμέρισμα κάπου στο Λονδίνο. Από την άλλη μεριά των λεπτών τοίχων, η ομάδα της ΜΙ5 καταγράφει όλες τις συνομιλίες τους και η Τζούλιετ τις μεταγράφει σε αρχεία.

Επίμονα, συστηματικά, η Τζούλιετ καταχωρεί κάθε βαρετή λέξη τους περί βρετανικού καιρού ή κατοικιδίων, μέχρι που το αφεντικό της, ο γοητευτικός και αινιγματικός Πέρι Γκίμπονς, αναγνωρίζει σ’ εκείνην μια ιδιαίτερη ικανότητα που τον οδηγεί να την αναβαθμίσει σε ενεργό μέλος της επιχείρησης. Η Τζούλιετ αποκτά καινούργιο όνομα, καινούργια ταυτότητα, καινούργια ζωή. Αναλαμβάνει να προσεγγίσει μια φριχτή, πλούσια χήρα που μισεί τους Εβραίους και συνεργάζεται με τους φιλο-Γερμανούς. Η Τζούλια διαπρέπει στον ρόλο της. Αντιμέτωπη με ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις, αποδεικνύεται ευφυέστατη στο να αναλαμβάνει και να υποδύεται ανά πάσα στιγμή και νέους ψεύτικους ρόλους, σαν η μεταμόρφωση να ήταν δεύτερη φύση της.

Κι έτσι, το κατασκοπικό αυτό θρίλερ μετατρέπεται σε έναν ρυθμικό, πολυεπίπεδο διαλογισμό για την πολυπρισματικότητα της γυναικείας ταυτότητας. Οι γυναίκες της ΜΙ5 δεν χρειάζονται οδηγίες για να μεταμορφωθούν: το κάνουν ενστικτωδώς, με την εγγενή ικανότητά τους να μεταλλάσσονται όπως ακριβώς τους το επιβάλλουν οι εκάστοτε συνθήκες.